La colocación tiene como objetivo prefinanciar el presupuesto público del próximo año, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La colocación de la deuda, con un plazo de vencimiento de 12 años, recibió una demanda de más de US$4.500 millones. Los coordinadores globales de la emisión del bono, con un cupón de 4, 125% y que se vendió a un precio de 99.766, fueron Citigroup y JPMorgan.
El gobierno peruano anunció en un decreto supremo publicado hoy (martes) que la emisión de uno o más bonos servirá para financiar el presupuesto público del 2016.
La oferta de papeles peruanos, la primera de América Latina y el Caribe en mercados internacionales desde una colocación que realizó Jamaica en julio, llega en momentos en que los inversionistas se muestran cautos frente a la deuda de países emergentes.
Agentes consideran que el Perú busca conseguir fondos antes de un alza de las tasas de interés en Estados Unidos, que la Reserva Federal podría decidir el 17 de septiembre, según Reuters.
Esta es la segunda venta de bonos del Perú en el año. En marzo, el país colocó reaperturas de su bono global 2050 por US$545 millones y del bono con vencimiento en el 2031 por S/.2.250 millones.